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直擊理財痛點,打造一站式財富管理平臺

對于大多數人來說,理財產品只能解決財富管理的部分問題,具體到如何選擇產品、如何進行配置,仍然需要專業的指導和系統性的安排。
 
 
財富管理重在服務,只有了解用戶的需求和目標,才能推薦更合適的金融產品,而從產品回歸服務,理財規劃則是核心。目前在發達國家理財規劃是普遍被接受的概念,不過國內這一服務還停留在少數高凈值人群,我們預計未來三年理財規劃會得到更廣泛的普及。
 
 
中財在線專屬投顧為您提供的服務包括:
 
1)確定投資定位:我們從風險偏好、投資經驗、投資目標、投資期限等方面出發,為您進行精準定位;
 
2)提升投資能力:授人以魚的同時也授人以漁,我們致力于陪伴您成長及投資技能提升;
 
3)貼心無憂服務:一對一專屬投顧全程跟蹤,7*24小時守候,快速響應您的理財需求;
 
4)風險偏好測試:通過科學風險測試,我們懂您所需,結合目標形成合適的投資規劃風險偏好測試;
 

 
5)市場動態跟蹤:我們從資金面、消息面、基本面等維度判斷市場行情,密切跟蹤CPI、PMI、基本利率、銀行間拆借率等核心指標,跟蹤市場變動,捕捉投資機會;
 
6)售后持續跟蹤:我們定期回訪項目方,并定期發送運行報告、走訪報告給理財客戶,解您后顧之憂;
 
7)資產配置服務:我們量身定制資產配置方案,助您財富增值;
 
8)定量定性分析:我們從基金公司業績表現、基金管理人、投資決策流程等入手甄選產品,用最直接的方式將產品呈現在客戶面前。
 

 
專業的事讓我們來做,您就只管享受生活!
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